Arezzo compra Baw Clothing por R$ 105 milhões
O conselho de administração da Arezzo aprovou hoje (11) acordo para a aquisição pela sua controlada ZZAB da empresa de moda BAW Clothing por 105 milhões de reais em dinheiro e ações, de acordo com a ata da reunião enviada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Fundada em 2014, as atividades da BAW incluem modelagem, confecção, industrialização e comércio de roupas, calçados, bolsas, acessórios e vestuário, com comercialização de produtos de sua marca própria, inclusive por meio eletrônico em domínio próprio (bawclothing.com.br), com foco em streetwear.
Caso a BAW atinja determinadas métricas de desempenho no exercício de 2021, conforme fixado no contrato, a empresa pagará aos atuais sócios da BAW uma parcela adicional contingente de até R$ 10 milhões.
A BAW teve um faturamento de R$ 40 milhões em 2020 e espera atingir R$ 80 milhões em 2021, o que implica em um múltiplo do valor da empresa mais dívidas sobre a receita esperado para 2021 (EV/Receita) de 1,3 vez.
Os analistas da XP destacaram, em nota, ver a transação como positiva e em linha com a estratégia da Arezzo de reforçar a construção do seu portfólio de vestuário, através da aquisição de marcas aspiracionais. A XP mantém recomendação de compra para a ação ARZZ, com preço alvo de R$ 110,0 por ação.
Em comunicado, a Arezzo destacou que os atuais sócios da BAW deverão permanecer vinculados contratualmente à BAW no mínimo até 11 de junho de 2025. Bruno, Lucas e Fernando manterão cargos na diretoria da BAW. Além disso, como forma de alinhamento de interesses, como aconteceu após a aquisição da Reserva, em 2020, os fundadores da BAW se tornarão acionistas da companhia.
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